Gestion de Patrimoine

 

Notre approche en gestion de patrimoine repose sur une planification stratégique et une vision à long terme, afin d’accompagner nos clients dans toutes les étapes de leur vie financière. Nous offrons une gestion intégrée et personnalisée, adaptée à leurs besoins spécifiques et à ceux de leur famille, en combinant expertise financière et stratégies fiscales.

Domaines d’Expertise

Nous proposons une gamme complète de services pour assurer la croissance et la protection de votre patrimoine :

Planification financière

Élaboration de stratégies financières adaptées à vos objectifs à court, moyen et long terme, en tenant compte de l’évolution de votre situation personnelle et professionnelle.

Planification successorale

Mise en place de stratégies et coordination des documents légaux (testament, mandat de protection, fiducies) pour assurer un transfert harmonieux et fiscalement optimisé du patrimoine aux générations futures.

Planification des retraits fiscalement avantageux

Structuration des décaissements pour maximiser votre revenu de retraite tout en réduisant l’impact fiscal sur vos actifs.

Assurances et protection du patrimoine

Analyse et mise en place de solutions d’assurance (vie, invalidité, maladies graves, soins de longue durée) pour protéger vos proches et assurer la pérennité de votre plan financier.

Littératie financière pour la prochaine génération

Accompagnement et éducation des enfants et petits-enfants de nos clients afin de leur transmettre les connaissances essentielles à une gestion responsable du patrimoine familial.

Régime enregistré d'épargne-études

Le cadeau du savoir pour les petits-enfants : Mise en place et gestion de régimes enregistrés d’épargne-études (REEE) afin d’assurer un financement optimal des études postsecondaires des générations futures.

 

Notre Avantage

 

Nous nous dédions exclusivement à la gestion de patrimoine et d'actifs mondiaux au service des propriétaires d'entreprise et de leur famille. Ainsi nous avons la possibilité d'allouer nos ressources, notre temps et notre énergie au développement de notre savoir-faire dans ce domaine. La taille, l'expertise et l'indépendance de notre équipe nous offrent l'agilité nécessaire à une prise de décision rapide et éclairée. De cette façon, nous sommes en mesure de continuer à croitre collectivement et à saisir les opportunités d'investissement pour nos clients.

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